Planifiez votre avenir financier sereinement

Découvrez comment nos consultations personnalisées peuvent transformer votre approche de la gestion patrimoniale

Tout placement financier comporte des risques de perte. Il est essentiel de bien comprendre ces risques avant toute décision

Notre approche unique

Comprendre vos besoins pour mieux vous accompagner

Depuis plus de 12 ans, nous accompagnons nos clients dans leurs décisions financières les plus importantes. Notre approche repose sur l'écoute, l'analyse approfondie et des recommandations sur mesure.

Chaque situation est unique, c'est pourquoi nous prenons le temps de comprendre vos objectifs, votre situation familiale et vos préoccupations avant de vous proposer des pistes de réflexion adaptées.

Nos 4631+ clients nous font confiance pour les accompagner dans leurs projets patrimoniaux, avec une approche transparente et des explications claires à chaque étape.

Consultant financier analysant des données patrimoniales sur ordinateur

Nos domaines d'expertise

Analyse de documents financiers et graphiques de performance

Analyse patrimoniale complète

Évaluation détaillée de votre situation actuelle et identification des opportunités d'optimisation

Réunion de planification financière avec documents et calculatrice

Planification successorale

Préparation et structuration de la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits

Consultation personnalisée

Entretiens individuels pour répondre à vos questions spécifiques et affiner votre stratégie

Questions fréquemment posées

Comment se déroule une première consultation ?

La première consultation dure environ 90 minutes. Nous analysons votre situation actuelle, discutons de vos objectifs et identifions ensemble les axes d'amélioration prioritaires.

Quel est le montant minimum requis ?

Nous accompagnons des clients avec des patrimoines variés. L'important est votre motivation à optimiser votre situation financière, quel que soit le point de départ.

À quelle fréquence faut-il réviser sa stratégie ?

Nous recommandons une révision annuelle, ou plus fréquemment en cas de changement significatif dans votre situation personnelle ou professionnelle.

Proposez-vous des formations ?

Non, nous nous concentrons exclusivement sur les consultations personnalisées et l'analyse de situations individuelles.

Notre expertise en chiffres

4631+

Clients accompagnés

133

Projets réalisés

Années d'expérience

98%

Clients satisfaits

Ils nous font confiance

4.8/5

Note moyenne clients

92%

Recommandations

24h

Délai de réponse moyen

Notre parcours

2013

Création de l'entreprise et premiers clients

2018

Obtention de l'agrément ACPR

2021

Passage au cap des 3000 clients

2025

Lancement de nouveaux services numériques